Глава 3. План настройки процесса коммуникации с клиентами с помощью CRM- системы PlanFix.
На данный момент система PlanFix содержит данные, внесенные сотрудниками вручную, а именно –  каждый сотрудник заносил или погружал имеющиеся у него контакты, с которыми ранее велось взаимодействие (партнеры по проектам, участники курсов и т.д.). Полагаю, что любая компания при внедрении CRM-системы в свою деятельность рассчитывает на то, чтобы внесенные в нее контакты будут действующими и активными. Для того, чтобы достичь этого, необходимо периодически выходить с клиентами на связь, так скажем, «напоминать о себе». Как было рассмотрено в главе 2.1, в которой расписывались возможности веб-сервиса PlanFix, Данную рассылку можно настроить в системе, чтобы она осуществлялась автоматически. Однако перед тем, как приступить к выстраиванию данной системы коммуникаций нужно разобраться с регламентом внесения информации в CRM. Как было описано ранее, с момента начала пользования системой PlanFix данные вносились неупорядоченно, каждый сотрудник по-своему вносил контакты, что, при увеличении количества строк (количества контактов), может вызвать трудности касаемо навигации по системе, некоторые контакты могут быть утеряны и будут вноситься повторно, что тоже приводит к определенному проблемам.  Таким образом необходимо в первую очередь разобраться с данными в системе и настроить некий шаблон, на который будет ориентироваться сотрудник при занесении информации. Для начала рассмотрим подробнее данную проблему, и сформулируем требования, основываясь на которых будут вноситься данные в последующем.
В данной главе будет рассмотрена проблема, связанная с внесением информации в систему PlanFix. В частности, будет рассмотрено, как настроить регламент внесения информации в CRM, чтобы избежать проблем при увеличении количества строк (контактов) и обеспечить удобство навигации по системе. Также будет рассмотрена возможность настройки автоматической рассылки для оповещения клиентов о новых продуктах и услугах компании.